唐伯虎、祝枝山英名尽丧

皇上夺得凤姐所抛之绣球，可进内室接受款待，但凤姐对皇上之轻狂极为讨厌。皇上对凤姐着迷，为一亲香泽要伯虎与枝山想办法，伯虎不悦。小蝶不值伯虎做跟尾狗，伯虎有苦自己知。
红玉因太师病情加剧而变得疯疯癫癫，伯虎见秋香为此而自责，大起怜惜之心，秋香突然提出与他去塞外生活，伯虎心动。
太监小达子要胁枝山为皇上玉成好事，枝山才发现他原来身怀绝技。枝山无奈与伯虎买迷药欲迷倒凤姐，岂料被她揭破，其后二人惨被逼穿上肚兜示众，被街坊耻笑，还闹上公堂，伯虎、枝山无奈认罪，巨力气愤。
皇上大骂伯虎、枝山办事不力后，又送银两给二人看大夫，伯虎见枝山见钱眼开，对他大感失望。
伯虎深感委屈，秋香乘机怂恿他往塞外生活。原来秋香竟是秋月所扮，秋月深夜到快活林送饭给真秋香，秋香看见秋月始知她是自己亲姊。秋月怒掴秋香，指她勾引伯虎，誓要从她手上抢回伯虎。
欧阳东出现劝秋月尽快完成任务，便可离开东厂。